印尼镍铁不锈钢产业崛起，全球竞争格局大调整

在镍矿和煤矿资源丰富的印尼，近千万吨潜在不锈钢产能将对我国不锈钢产业带来哪些影响，一直是不锈钢业界的热点话题。

印尼中苏拉威西省Morowali县青山工业园

粗钢产能持续增加 截至2019年，印尼已建成不锈钢粗钢产能300万吨，在建产能150万吨，拟建产能150万吨。另考虑新兴铸管、印尼金川、印尼义联、印尼新华联和印尼振石东方等一批镍铁生产企业产业链延伸带来的不锈钢潜在新增产能，预计2025年，印尼不锈钢产能或将突破800万吨，跃居全球第二大不锈钢生产国。

钢材产量与出口量同步快速增长 2018年印尼不锈钢粗钢产量达到219万吨，不锈钢出口量约200万吨，其中出口到我国的不锈钢宽幅板卷及半制成品数量总计111.8万吨。2018年印尼不锈钢出口依存度高达91.3%，预计到今年年底，印尼德龙150万吨不锈钢产能投产，届时，印尼将形成450万吨不锈钢产能。

由于印尼不锈钢出口价格具有强大的竞争力，这引起了目的地国家不锈钢制造商的不同反应。中国大陆已经对印尼不锈钢征收反倾销税；中国台湾愿意采用来自的印尼不锈钢来减少自产；韩国加快了调整产品结构步伐；欧洲担心印尼会出现更多新建不锈钢工厂。

东盟将成为印尼不锈钢重要目标市场 近年来，发达国家经济增速放缓，而亚洲国家之间的贸易却不断扩展，东盟经济体整体向好发展，经济影响力与日俱增。东盟各国制造业基础普遍偏弱，基础设施发展良莠不齐。随着东盟各国基础设施规模将不断扩大，机场、码头、车站以及能源输送管道等大量基础设施将陆续开工，用钢产业发展势头良好。按照东盟GDP年均增速预测，2025年东盟不锈钢消费量将达到440万吨。

印尼不锈钢产业具备丰富的资源和低成本能源优势，随着供给能力的不断释放，将加剧我国不锈钢市场供大于求的矛盾。短期来看，由于东盟下游用钢产业对不锈钢消费支撑不足，印尼不锈钢产业的快速崛起，对我国不锈钢，特别是300系不锈钢市场将带来较大冲击。

但未来随着东盟不锈钢需求空间的不断扩大，以及印度等新兴经济体不锈钢消费量的上升，印尼不锈钢对我国不锈钢市场的冲击作用将减弱，同时，我国不锈钢产业也将在逆境中实现更高质量发展。

加速推动产品结构优化 随着印尼不锈钢新建产能的释放，我国部分不具备300系不锈钢原料优势的企业已经或规划部分转产400系和双相不锈钢，400系和双相不锈钢或将迎来较大增量。另外，在“鼓励发展高性能不锈钢”的引导作用下，预计我国200系不锈钢产量也将逐步下降，我国不锈钢将形成以300系、400系不锈钢均衡发展的产品结构。

倒逼企业加快工艺技术创新 RKEF+AOD双联法冶炼300系不锈钢和全铁水冶炼400系不锈钢生产工艺已成为我国两种典型的低成本、规模化冶炼工艺，未来，在应对印尼低成本不锈钢冲击过程中，企业将更多投入到低成本原料制备新技术、不锈钢铸轧一体化高效生产工艺及免退火、免酸洗等绿色冷轧工艺的研究，通过高效轧制、简化产品流程，在不断缩小成本劣势的同时，实现产业节能降耗减排的绿色发展之路。

出口阻力加大 随着印尼不锈钢产业链建设的日趋完善，全球不锈钢竞争格局将发生明显变化，预测未来，不锈钢贸易争端频发，我国不锈钢及不锈钢制品出口难度将加大。

利润空间被压缩 面对近千元不锈钢成本差距，国产300系不锈钢利润空间不断被压缩，同时直接导致400系不锈钢利润被降低。虽然我国不锈钢消费需求潜力较大，但在本土产能过剩、印尼产能激增的叠加效应下，未来我国不锈钢产业利润将难有上涨空间。

产业优势或被削弱 2019年7月22日，中国商务部发布终裁公告，最终裁定原产于欧盟、日本、韩国和印尼的进口不锈钢钢坯和热轧板/卷存在倾销，国内产业受到了实质损害，且倾销与实质损害之间存在因果关系。自2019年7月23日起，决定对原产于欧盟、日本、韩国和印尼的进口不锈钢钢坯和热轧板/卷征收反倾销税，税率为18.1%-103.1%不等，征收期限为5年。

未来，在低成本和丰富劳动力优势吸引下，或将有大批不锈钢制品企业转移至印尼，对我国不锈钢制品出口造成威胁。